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AI發展大勢所趨，全球競爭加速，隨著AI應用的不斷普及，作為AI產品的基礎設施，通信相關網絡設備需求不斷提升，通信行業上半年估值提升水平優于市場均值，進一步驗證了AI發展帶來的行業成長性預期提升。總體來看，過去一年（2022.6.30-2023.6.30）AI相關板塊估值水平提升明顯，市場對于AI的熱度增加，細分來看光模塊及算力網絡相關板塊漲幅靠前。半年度維度來看，年初（2023.1.1）至今延續該種態勢。我們將通信行業分為以算力網絡產業鏈、運營商和5G相關產業鏈，總體來說上半年通信行業成長性預期提升是以算力網絡產業連作為拉動，運營商助推，5G相關產業鏈持續，從本來AI市場發展階段情況來看，未來相關產業鏈仍有較大提升空間。
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