深度 獨立 穿透
【資料圖】
近水樓臺、水暖鴨先知
作者：石偵
編輯：李思
風品：恪圭
來源：首財——首條財經研究院
都說流水不腐戶樞不蠹，那么近期銀行業的高管大調整，又意味著什么呢？
據媒體統計，截至6月10日，今年已有75位銀行高管變動，大中小型銀行均有涉及。
從公告看，變動原因不盡相同，或是業務轉型調整，或是任期屆滿離職，或是退休或有他任。
深入透視，背后企業不少亦有煩心事。伴隨金融改革步入深水區，面對日益多元細分的市場需求、強合規化風險監管，從業者壓力自知。新人能帶來新氣象么？
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撥備覆蓋率481.07%
不良貸款率喜降
警惕抵押貸款逾期
6月13日，江陰銀行公告稱，董事長孫偉因工作調動辭職。同時，推舉執行董事、行長宋萍代為履職。
不過2022年報顯示，孫偉的董事長任期始于2014年7月31日，截止到2023年5月26日終止，任職已近9年，明顯超過了行業標準。
2019年12月，原中國銀保監會下發《關于銀行保險機構員工履職回避工作的指導意見》（以下稱指導意見）中，明確指出“7年輪崗期限”的監管要求。
指導意見稱，要對關鍵人員和重要崗位員工嚴格實行輪崗要求，其中輪崗期限原則上不得超7年。
客觀而言，雖職期超限，孫偉治下的江陰銀行業績平穩、躋身上市行、轉型積極，整體成績單拿的出手。
截至2022年末，江陰銀行總資產1687.51億元，同比增長10.2%；全年營收37.8億元，同比增長12.27%，歸母凈利16.16億元，增長26.88%。創下該行2016年上市以來的業績新高。
但拉長緯度，2018年-2022年，營收31.86億元、34.04億元、33.51億元、33.67億元、37.80億元；歸屬凈利8.57億元、10.13億元、10.57億元、12.74億元、16.16億元。
相比凈利，營收起伏較明顯，且整體增長較慢。另一廂，撥備覆蓋率高企，2022年末達到469.62%，躋身銀行前列，同比增幅42.04%。2023年一季度末481.07%，較年初再升11.45個百分點。意味著企業償付能力增強，競爭力提升，可高于行業3倍多的覆蓋率，是否有隱藏利潤的可能也值考量。
好在不良貸款率持續下降，2022年末同比下降0.34個百分點至0.98%；今年一季度再降至0.97%，創下江陰銀行史上新低。
不過，資產質量仍有待夯實處。
銀行關注類貸款大增，由2021年末的5.08億元激增至2022年末的9.46億元，增幅高達86.27%。
逾期90天以內貸款余額達到3.82億元，同比增長87.53%。
從貸款類型看，抵押貸款逾期情況最嚴重，由2021年末的7111萬元，增至2022年年末的3.01億元，創下新高。信用貸款逾期由上一年末的920萬元增加至2931萬元。
對此，該行表示，通過降低收益率相對較低的貸款占比，提高收益率相對較高的個人類貸款，實現了息差相對穩定。不過從上述逾期貸款情況看，如何平衡風險收益，江陰銀行仍有功課要做。
截至6月21日，江陰銀行收盤價3.70元/每股，相較上市之初巔峰期的25.03元/每股已跌超80%。
顯然，新帥擔子不算輕。
2
不良雙降仍需加把勁 上市野望
相似重任的還有恒豐銀行，空缺5月的董事長一職終于落地，讓市場為之一振。
6月12日，國家金融監督管理總局官網顯示，辛樹人恒豐銀行執行董事、董事長的任職資格已獲核準。
公開信息顯示，恒豐銀行是12家全國性股份制商業銀行之一，前身為1987年成立的煙臺住房儲蓄銀行。2003年，改制為恒豐銀行股份有限公司。2019年完成市場化改革股改建賬。目前是12家股份行中唯二沒上市者。
2022年，銀行營收251.20億元，同比增長5.20%；歸屬于本行股東的凈利67.48億元，同比增幅5.75%。
截至2022年末，恒豐銀行資產總額 13315.95億元，同比增長 1143.36 億元，增幅 9.39%；負債總額 12042.97億元，增加 1047.26 億元，增幅 9.52%。
非利息凈收入54.91億元，同比降幅11.72%。主要受宏觀環境因素影響。具體看，手續費及傭金凈收入24.87億元，同比減少3.50億元，降幅12.34%。手續費及傭金收入28.14億元，減少2.80億元，降幅9.05%。其中，代理及受托業務收入17.72億元，減少18.38%，主因債券承銷市場競爭激烈，承銷費率有所下降。手續費及傭金支出3.27億元，同比增加0.7億元。
2022年末，不良貸款額129.01億元，同比下降8.76億元。不良貸款率1.81％，下降 0.31 個百分點。
不良雙降，資產質量改善值得肯定。，然放到業內，仍處較高水平。同花順iFind數據顯示，截至2022年末，A股銀行板塊不良率整體水平為1.3%。
拉長緯度，2019年至2021年末，恒豐銀行不良率達3.38%、2.67%、2.12%。雖也是可喜持續下降，然2021年末不良率在12家股份行中仍最高。
撥備率也在監管紅線徘徊，2022年撥備覆蓋率僅151.40%。
眾所周知，上市是企業做大做強、綜合實力提升的一條捷徑。相比沖刺IPO十年的廣發銀行，恒豐銀行相關動作是新董事長的一大看點。
3
風險官離職背后 不良貸款率連增
投訴煩惱
6月14日，新網銀行副行長、首席風險官徐志華離職的消息，引起金融圈關注。離職原因為第二屆任期屆滿，個人有新職業規劃，主動提出不再續約。
圈內人都知道，徐志華是新網銀行的“老人”，自2016年12月成立以來一直擔任首席風險官，2019年12月開始擔任副行長。今年5月，還參加了該行主辦的中國零售金融反詐峰會。
可以說，徐志華見證了這家新興互聯網銀行的高光低谷。
2017-2019年，新網銀行營收3.59億元、13.35億元、26.81億元，凈利-1.69億元、3.68億元、11.33億元，翻倍式增長的爆發力肉眼可見。
然2020年至2021年，新網銀行營收23.57億元、26.41億元，凈利7.06億、9.18億元，期間營收增速-12.09%、12.05%，凈利增速-37.69%、30.03%。2022年營收超36億元，同比增長38%。凈利卻跌至6.81億元，同比下降25.8%。
不難發現，業績高增不再，增速放緩且起伏加大。
追其原因，除了疫情因素互聯網流量紅利期消逝也是重要考量。同時，資產質量亟待提升。
2020年至2022年，不良貸款率分別為1.19%、1.05%、1.73%，呈逐年上升趨勢。2022年更創下企業成立以來新高。
瀏覽黑貓投訴，截至2023年6月21日21時，新網銀行相關投訴5219條，涉及貸款利息過高、催收態度差等問題質疑。
還有實錘罰單。
如2021年3月，因車貸投訴舉報數量位列銀行業金融機構第二位，主要問題集中在銀行違規放款、貸款息費過高、暴力催收等，新網銀行被銀保監會消保局通報批評。
2022年4月，新網銀行因違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定等，被央行罰款20萬元。
2022年8月，銀保監會四川監管局對新網銀行罰款199萬元，違法事實包括：未按要求向監管部門報告重大風險事件；公司類貸款貸后管理不盡職、貸款資金被挪用；個人貸款“三查”失職、貸款資金被挪用，違規轉嫁經營成本；汽車貸款貸前盡職調查不到位，嚴重違反審慎經營規則。
以此種種，拷問企業的風控內控能力，也不是徐志華任內的加分項。如何內強風控外增業績，新網銀行有嚴肅考題橫亙。
4
高質量增長 除積弊換新顏
不算多苛求。
逆水行舟，不進則退。伴隨金融業改革開放進入深水區、面對更多元更細分的市場需求、強合規化風險的監管環境，大小銀企都在各顯神通，業務創新、智數化轉型，日益比拼生態化的賦能力、更系統的風控力。這個過程必然伴隨洗牌，強者恒強，落后者壓力自知。
當然，二三線銀企并非沒有機會，依托更靈活的體制機制、優勢區域領域深耕、輕資產數字化升級，不少從業者也走出一條特色模式產品創新路。
聚焦上述三行，亦有可圈點處。
江陰銀行發揮深耕區域優勢，打造小而美的高質量銀行。堅守‘支農支小’‘做小做散’差異化戰略定位，其江陰轄內的存款市場份額始終保持首位，2022年末，江陰轄內存、貸款市場份額為21.01%、16.16%，較年初分別提升6BP和47BP。
截至2022年末，江陰銀行在江陰市內共設立75家網點，占公司網點總數的83%，實現網格化服務體系。同時，推出“科創貸”“江小魚”、“公積金e貸”、“外貿融資寶”等特色專屬化產品，多元助力實體經濟。
恒豐銀行，則聚焦“做實基礎、做優主業、做大零售、做強本土、做細成本”戰略路徑打造“價值恒豐”。
目前，該行注冊資本金僅次于工農中建四大國有銀行，位居全國第五位，在12家全國性股份制商業銀行中位居榜首，資本優勢突出。
2022年8月，恒豐銀行理財子公司恒豐理財獲批開業。2022年，銀行管理的各類理財產品規模1013億元，其中符合資管新規的新產品規模735億元，較年初增加158億元，增幅27%。
財富管理業務方面，截止2022年末，銀行零售存款時點余額1608.23億元，較上年末增長247.34億元，增幅18.17%，付息率較上年末下降3BP。
理財業務方面，產品創設能力提升，凈值型理財產品類型由年初的兩大類提升至八大類。
而依托互聯網基因，新網銀行更專注于數字化。
2023年2月出臺的《數字中國建設整體布局規劃》提出，推動數字技術和實體經濟深度融合，在農業、工業、金融、教育等重點領域，加快數字技術創新應用。
作為新一代數字原生銀行，新網銀行“全線上”“無接觸”優勢明顯，普惠數字金融成績喜人。
在大數據、人工智能、云計算等技術創新基礎上，新網銀行進行了流程創新。客戶自主申請貸款，銀行機器自動審批，從而大大提高了貸款發放效率，降低了發放成本。目前，新網銀行99.6％的貸款都是通過線上自動審批發放。
產品層面，推出好人貸、好商貸、好車貸等創新型普惠產品。2022年，普惠型小微信貸業務增速達到73.05％。
梳理可見，無論農商行江陰銀行、還是互聯網銀行新網銀行，亦或股份制大行恒豐銀行，種種槽點痛點外也沒閑著，都有居安思危、持續精進、追求高質量發展的一面。
展望2023年，復蘇修復成各行各業的主關鍵詞。作為百業之母，銀行業自然是近水樓臺、水暖鴨先知。
能否把握這次窗口期，除積弊換新顏，且看新人會有哪些新氣象。
本文為首財原創
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