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消費(fèi)電子概念5日盤中走勢活躍，截至發(fā)稿，凱旺科技漲超12%，華映科技、合力泰、瀛通通訊、捷榮技術(shù)、實益達(dá)等漲停，信維通信漲超8%。值得注意的是，捷榮技術(shù)已連續(xù)5個交易日漲停，華映科技4日斬獲3板。
消息面上，工業(yè)和信息化部、財政部近日聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》?！缎袆臃桨浮诽岢?，2023—2024年計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速5%左右，電子信息制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入突破24萬億元。
8月29日，華為推出“HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計劃”，最新旗艦機(jī)型Mate 60 Pro在華為官方電商平臺低調(diào)上線，售價6999元起，引發(fā)用戶搶購熱潮。在技術(shù)與配置方面，Mat60 Pro支持衛(wèi)星通話，華為官方稱是全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機(jī)。此外，華為Mate 60 Pro搭載了鴻蒙4操作系統(tǒng)，接入盤古人工智能大模型，在閃拍、肖像、微距等場景下的全焦段拍攝體驗上有更出色的表現(xiàn)，XMAGE影像更進(jìn)一步。
華福證券指出，安卓系高端手機(jī)回歸一掃行業(yè)悲觀情緒，國產(chǎn)芯片自主可控信心提升。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年第二季度中國智能手機(jī)出貨量為6570萬部與一季度基本持平。從品牌市占率來看，華為已經(jīng)重回市占率排名前五，與小米并列擁有13%的市場份額，二季度銷量同比增長76.1%。此次華為回歸一掃過去一段時間籠罩在市場上的悲觀情緒，有望提升消費(fèi)者的換機(jī)需求，為下半年智能手機(jī)復(fù)蘇增添動力。
華金證券表示，華為作為中國高端手機(jī)代表廠商，Mate 60 Pro發(fā)布或?qū)⒁I(lǐng)國內(nèi)高端機(jī)發(fā)展趨勢，有望加速帶動中國智能手機(jī)回暖，加速產(chǎn)業(yè)鏈上下游景氣度恢復(fù)。建議關(guān)注華為手機(jī)硬件、盤古大模型及鴻蒙系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈廠商。建議關(guān)注零部件廠商；BMS芯片：南芯科技、美芯晟、圣邦股份；射頻芯片：卓勝微，唯捷創(chuàng)芯；攝像頭芯片及模組：韋爾股份、歐菲光；音頻馬達(dá)驅(qū)動芯片：艾為電子等；指紋識別芯片：匯頂科技；電子元器件：順絡(luò)電子；存儲芯片：兆易創(chuàng)新等。同時建議關(guān)注下游先進(jìn)封測領(lǐng)域景氣度回升以及AI帶來的先進(jìn)封測投資機(jī)遇：通富微電、長電科技以及甬硅電子等。
（來源：證券時報）
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