超預期！特斯拉公布第二季度生產及交付報告。特斯拉第二季度交付超46.61萬輛電動汽車，同比大增83%，環比增長10%，超出市場預期，再創單季度交付新高。
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經過測算，特斯拉上半年的交付量為88.90萬輛，已完成全年近半目標。此外，隨著特斯拉的充電技術有望成為行業標準，特斯拉的股價持續上行，今年已累計上漲112.51%。
受特斯拉交付超預期的刺激，A股汽車整車、汽車零部件等板塊7月3日開盤大漲，多只個股漲停。截至當日中午收盤，襄陽軸承(000678)（000678.SZ）四連板，浙江世寶(002703)（002703.SZ）兩連板，廣東鴻圖(002101)（002101.SZ）、眾泰汽車(000980)（000980.SZ）、中通客車(000957)（000957.SZ）等也收獲漲停。
交付量創新高，但仍落后比亞迪
根據特斯拉的交付報告，2023年第二季度特斯拉共生產479700輛電動車，同比增長約86%；交付466140輛電動車，同比增長約83%。從數據來看，第二季度特斯拉的生產量仍然大于交付量。
根據特斯拉此前披露，公司在第一季度實現交付42.29萬輛。經過測算可知，今年上半年特斯拉的交付量接近89萬輛，幾乎完成了全年180萬交付目標的50%。但是，特斯拉在今年接下來的時間還要繼續發力，以完成全年目標。
有意思的是，雖然特斯拉的交付量創下單季度新高，但是卻明顯落后于比亞迪(002594)。據統計，比亞迪第二季度的銷量為70.36萬輛，而特斯拉為46.61萬輛。
特斯拉CEO馬斯克曾大膽預測，Model Y將是2023年的全球銷量冠軍。根據機構統計的數據，特斯拉Model Y在今年第一季度就已超越豐田卡羅拉成為全球最暢銷車型。
銷售火爆的背后，也離不開中國市場的貢獻。乘聯會數據顯示，今年1月至5月，特斯拉Model Y累計銷量約為15.25萬輛。同比增長約87%，該車型也反超比亞迪宋，躍居銷量榜首。
銷量持續提升，零部件環節有望受益
從國內情況來看，我國的新能源汽車產銷數據依然保持的穩健增長的良好態勢。
根據中汽協數據，2023年1月至5月，國內新能源汽車的產銷量分別為300.5萬輛和294萬輛，分別同比增長45%和46.8%，市場占有率達到27.7%。其中，5月新能源汽車的市場占有率達到30.1%。
乘聯會此前預測，2023年全年度新能源汽車的滲透率有望達到36%，后續的新能源汽車消費潛力依然巨大。
與此同時，隨著新能源汽車市場滲透率不斷提高和汽車智能化的發展，新產品、新技術越來越受到市場的關注，全球的新能源汽車呈現出電動化和智能化雙輪驅動的特征。
需要指出的是，電動化、智能化、輕量化等因素將共同構成新車的核心競爭力，自主品牌新車的產品力不斷升級，銷量持續提升，利好汽車零部件供應商。同時，特斯拉的銷量不斷增長，也將推動新能源汽車產業鏈持續受益。
民生證券指出，今年上半年，原材料價格日趨穩定，促使零部件板塊的基本面迎來修復，未來堅定看好具備電動智能化屬性的汽車零部件板塊。
可以重點關注三條主線，分別是智能化、輕量化、熱管理。
首先是智能駕駛領域，L3級智能駕駛滲透趨勢提速，線控底盤有望復刻過去5年電動車滲透率曲線快速放量，并率先受益。線控底盤的龍頭公司包括中鼎股份(000887)（000887.SZ）、拓普集團(601689)（601689.SH）等，產業鏈公司可以關注伯特利(603596)（603596.SH）、保隆科技(603197)（603197.SH）。
其次在智能座艙領域，可以關注域控制器龍頭德賽西威(002920)（002920.SZ），以及均勝電子(600699)（600699.SH）、華陽集團(002906)（002906.SZ）等公司。
此外，在輕量化領域，鋁價逐步趨穩，賽道持續高景氣，業績彈性較大，可關注旭升集團（603305.SH）、愛柯迪(600933)（600933.SH）。而在熱管理領域，可關注三花智控(002050)（002050.SZ）、銀輪股份(002126)（002126.SZ）等。
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