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【鼎捷軟件】AI在2B端產品落地核心代表/GPT+知識流程【華泰計算機】
企業級知識機器人Chatfile
??出海場景：憑借翻譯及多語言交互能力，能夠根據中文產品說明書分析總結，用當地語言進行回復海外經銷商；??文檔客服機器人：能夠快速在公司資料中獲取問題答案，快速響應客服，與客服人員實現良好互補；??項目場景：憑借總結歸納、跨文檔能力匯總項目運營各階段文檔，隨時向關系人提供項目進度、風險及階段性成果咨詢以及分析總結支持；??生成報告：通過舊版報告文件和新數據，生成新報告并進行潤色。
具備產品/業務/技術基礎1?產品基礎：鼎捷雅典娜PaaS平臺發布于2022年8月，包含智驅中臺、業務中臺、數據中臺、知識中臺、互聯中臺、運維服務云等。其中知識中臺主要處理非結構化產品，為Chatfile應用打造良好基礎。
2?海外收入占比高（50%）：2022年中國大陸/中國大陸外收入分別為，多地區布局，落地場景豐富。
3?直接接入GPT：Chatfile利用GPT模型能力(非中國大陸地區可接ChatGPT模型)/公司為百度文心一言首批生態合作伙伴，與大模型廠商持續合作。
估值：1、傳統業務（70-80億元）：24年凈利潤2億元，給予35倍PE，對應70億元市值。
2、AI訂閱產品（100-150億元）：Chatfile已發布/已有客戶使用，后續或有其他GPT模塊上線，帶動知識中臺單客戶訂閱：30萬-50萬/年，公司在海外2000多家企業客戶。海外收入空間6-10億元左右（不考慮其他中臺產品擴展）。后續再看AI產品在大陸地區的需求收入釋放。給予10-15倍PS，對應100-150億元市值。
三段行情中，目前處于第一段，根據目前公司產品進展，第二段行情應該漲到位（120-130億元），等待第三段行情（170-220億元）。
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