深度 獨立 穿透
近水樓臺、水暖鴨先知
(相關(guān)資料圖)
作者：石偵
編輯：李思
風(fēng)品：恪圭
來源：首財——首條財經(jīng)研究院
都說流水不腐戶樞不蠹，那么近期銀行業(yè)的高管大調(diào)整，又意味著什么呢？
據(jù)媒體統(tǒng)計，截至6月10日，今年已有75位銀行高管變動，大中小型銀行均有涉及。
從公告看，變動原因不盡相同，或是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型調(diào)整，或是任期屆滿離職，或是退休或有他任。
深入透視，背后企業(yè)不少亦有煩心事。伴隨金融改革步入深水區(qū)，面對日益多元細分的市場需求、強合規(guī)化風(fēng)險監(jiān)管，從業(yè)者壓力自知。新人能帶來新氣象么？
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撥備覆蓋率481.07%
不良貸款率喜降
警惕抵押貸款逾期
6月13日，江陰銀行公告稱，董事長孫偉因工作調(diào)動辭職。同時，推舉執(zhí)行董事、行長宋萍代為履職。
不過2022年報顯示，孫偉的董事長任期始于2014年7月31日，截止到2023年5月26日終止，任職已近9年，明顯超過了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2019年12月，原中國銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于銀行保險機構(gòu)員工履職回避工作的指導(dǎo)意見》（以下稱指導(dǎo)意見）中，明確指出“7年輪崗期限”的監(jiān)管要求。
指導(dǎo)意見稱，要對關(guān)鍵人員和重要崗位員工嚴(yán)格實行輪崗要求，其中輪崗期限原則上不得超7年。
客觀而言，雖職期超限，孫偉治下的江陰銀行業(yè)績平穩(wěn)、躋身上市行、轉(zhuǎn)型積極，整體成績單拿的出手。
截至2022年末，江陰銀行總資產(chǎn)1687.51億元，同比增長10.2%；全年營收37.8億元，同比增長12.27%，歸母凈利16.16億元，增長26.88%。創(chuàng)下該行2016年上市以來的業(yè)績新高。
但拉長緯度，2018年-2022年，營收31.86億元、34.04億元、33.51億元、33.67億元、37.80億元；歸屬凈利8.57億元、10.13億元、10.57億元、12.74億元、16.16億元。
相比凈利，營收起伏較明顯，且整體增長較慢。另一廂，撥備覆蓋率高企，2022年末達到469.62%，躋身銀行前列，同比增幅42.04%。2023年一季度末481.07%，較年初再升11.45個百分點。意味著企業(yè)償付能力增強，競爭力提升，可高于行業(yè)3倍多的覆蓋率，是否有隱藏利潤的可能也值考量。
好在不良貸款率持續(xù)下降，2022年末同比下降0.34個百分點至0.98%；今年一季度再降至0.97%，創(chuàng)下江陰銀行史上新低。
不過，資產(chǎn)質(zhì)量仍有待夯實處。
銀行關(guān)注類貸款大增，由2021年末的5.08億元激增至2022年末的9.46億元，增幅高達86.27%。
逾期90天以內(nèi)貸款余額達到3.82億元，同比增長87.53%。
從貸款類型看，抵押貸款逾期情況最嚴(yán)重，由2021年末的7111萬元，增至2022年年末的3.01億元，創(chuàng)下新高。信用貸款逾期由上一年末的920萬元增加至2931萬元。
對此，該行表示，通過降低收益率相對較低的貸款占比，提高收益率相對較高的個人類貸款，實現(xiàn)了息差相對穩(wěn)定。不過從上述逾期貸款情況看，如何平衡風(fēng)險收益，江陰銀行仍有功課要做。
截至6月21日，江陰銀行收盤價3.70元/每股，相較上市之初巔峰期的25.03元/每股已跌超80%。
顯然，新帥擔(dān)子不算輕。
2
不良雙降仍需加把勁 上市野望
相似重任的還有恒豐銀行，空缺5月的董事長一職終于落地，讓市場為之一振。
6月12日，國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)顯示，辛樹人恒豐銀行執(zhí)行董事、董事長的任職資格已獲核準(zhǔn)。
公開信息顯示，恒豐銀行是12家全國性股份制商業(yè)銀行之一，前身為1987年成立的煙臺住房儲蓄銀行。2003年，改制為恒豐銀行股份有限公司。2019年完成市場化改革股改建賬。目前是12家股份行中唯二沒上市者。
2022年，銀行營收251.20億元，同比增長5.20%；歸屬于本行股東的凈利67.48億元，同比增幅5.75%。
截至2022年末，恒豐銀行資產(chǎn)總額 13315.95億元，同比增長 1143.36 億元，增幅 9.39%；負債總額 12042.97億元，增加 1047.26 億元，增幅 9.52%。
非利息凈收入54.91億元，同比降幅11.72%。主要受宏觀環(huán)境因素影響。具體看，手續(xù)費及傭金凈收入24.87億元，同比減少3.50億元，降幅12.34%。手續(xù)費及傭金收入28.14億元，減少2.80億元，降幅9.05%。其中，代理及受托業(yè)務(wù)收入17.72億元，減少18.38%，主因債券承銷市場競爭激烈，承銷費率有所下降。手續(xù)費及傭金支出3.27億元，同比增加0.7億元。
2022年末，不良貸款額129.01億元，同比下降8.76億元。不良貸款率1.81％，下降 0.31 個百分點。
不良雙降，資產(chǎn)質(zhì)量改善值得肯定。，然放到業(yè)內(nèi)，仍處較高水平。同花順iFind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，A股銀行板塊不良率整體水平為1.3%。
拉長緯度，2019年至2021年末，恒豐銀行不良率達3.38%、2.67%、2.12%。雖也是可喜持續(xù)下降，然2021年末不良率在12家股份行中仍最高。
撥備率也在監(jiān)管紅線徘徊，2022年撥備覆蓋率僅151.40%。
眾所周知，上市是企業(yè)做大做強、綜合實力提升的一條捷徑。相比沖刺IPO十年的廣發(fā)銀行，恒豐銀行相關(guān)動作是新董事長的一大看點。
3
風(fēng)險官離職背后 不良貸款率連增
投訴煩惱
6月14日，新網(wǎng)銀行副行長、首席風(fēng)險官徐志華離職的消息，引起金融圈關(guān)注。離職原因為第二屆任期屆滿，個人有新職業(yè)規(guī)劃，主動提出不再續(xù)約。
圈內(nèi)人都知道，徐志華是新網(wǎng)銀行的“老人”，自2016年12月成立以來一直擔(dān)任首席風(fēng)險官，2019年12月開始擔(dān)任副行長。今年5月，還參加了該行主辦的中國零售金融反詐峰會。
可以說，徐志華見證了這家新興互聯(lián)網(wǎng)銀行的高光低谷。
2017-2019年，新網(wǎng)銀行營收3.59億元、13.35億元、26.81億元，凈利-1.69億元、3.68億元、11.33億元，翻倍式增長的爆發(fā)力肉眼可見。
然2020年至2021年，新網(wǎng)銀行營收23.57億元、26.41億元，凈利7.06億、9.18億元，期間營收增速-12.09%、12.05%，凈利增速-37.69%、30.03%。2022年營收超36億元，同比增長38%。凈利卻跌至6.81億元，同比下降25.8%。
不難發(fā)現(xiàn)，業(yè)績高增不再，增速放緩且起伏加大。
追其原因，除了疫情因素互聯(lián)網(wǎng)流量紅利期消逝也是重要考量。同時，資產(chǎn)質(zhì)量亟待提升。
2020年至2022年，不良貸款率分別為1.19%、1.05%、1.73%，呈逐年上升趨勢。2022年更創(chuàng)下企業(yè)成立以來新高。
瀏覽黑貓投訴，截至2023年6月21日21時，新網(wǎng)銀行相關(guān)投訴5219條，涉及貸款利息過高、催收態(tài)度差等問題質(zhì)疑。
還有實錘罰單。
如2021年3月，因車貸投訴舉報數(shù)量位列銀行業(yè)金融機構(gòu)第二位，主要問題集中在銀行違規(guī)放款、貸款息費過高、暴力催收等，新網(wǎng)銀行被銀保監(jiān)會消保局通報批評。
2022年4月，新網(wǎng)銀行因違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定等，被央行罰款20萬元。
2022年8月，銀保監(jiān)會四川監(jiān)管局對新網(wǎng)銀行罰款199萬元，違法事實包括：未按要求向監(jiān)管部門報告重大風(fēng)險事件；公司類貸款貸后管理不盡職、貸款資金被挪用；個人貸款“三查”失職、貸款資金被挪用，違規(guī)轉(zhuǎn)嫁經(jīng)營成本；汽車貸款貸前盡職調(diào)查不到位，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則。
以此種種，拷問企業(yè)的風(fēng)控內(nèi)控能力，也不是徐志華任內(nèi)的加分項。如何內(nèi)強風(fēng)控外增業(yè)績，新網(wǎng)銀行有嚴(yán)肅考題橫亙。
4
高質(zhì)量增長 除積弊換新顏
不算多苛求。
逆水行舟，不進則退。伴隨金融業(yè)改革開放進入深水區(qū)、面對更多元更細分的市場需求、強合規(guī)化風(fēng)險的監(jiān)管環(huán)境，大小銀企都在各顯神通，業(yè)務(wù)創(chuàng)新、智數(shù)化轉(zhuǎn)型，日益比拼生態(tài)化的賦能力、更系統(tǒng)的風(fēng)控力。這個過程必然伴隨洗牌，強者恒強，落后者壓力自知。
當(dāng)然，二三線銀企并非沒有機會，依托更靈活的體制機制、優(yōu)勢區(qū)域領(lǐng)域深耕、輕資產(chǎn)數(shù)字化升級，不少從業(yè)者也走出一條特色模式產(chǎn)品創(chuàng)新路。
聚焦上述三行，亦有可圈點處。
江陰銀行發(fā)揮深耕區(qū)域優(yōu)勢，打造小而美的高質(zhì)量銀行。堅守‘支農(nóng)支小’‘做小做散’差異化戰(zhàn)略定位，其江陰轄內(nèi)的存款市場份額始終保持首位，2022年末，江陰轄內(nèi)存、貸款市場份額為21.01%、16.16%，較年初分別提升6BP和47BP。
截至2022年末，江陰銀行在江陰市內(nèi)共設(shè)立75家網(wǎng)點，占公司網(wǎng)點總數(shù)的83%，實現(xiàn)網(wǎng)格化服務(wù)體系。同時，推出“科創(chuàng)貸”“江小魚”、“公積金e貸”、“外貿(mào)融資寶”等特色專屬化產(chǎn)品，多元助力實體經(jīng)濟。
恒豐銀行，則聚焦“做實基礎(chǔ)、做優(yōu)主業(yè)、做大零售、做強本土、做細成本”戰(zhàn)略路徑打造“價值恒豐”。
目前，該行注冊資本金僅次于工農(nóng)中建四大國有銀行，位居全國第五位，在12家全國性股份制商業(yè)銀行中位居榜首，資本優(yōu)勢突出。
2022年8月，恒豐銀行理財子公司恒豐理財獲批開業(yè)。2022年，銀行管理的各類理財產(chǎn)品規(guī)模1013億元，其中符合資管新規(guī)的新產(chǎn)品規(guī)模735億元，較年初增加158億元，增幅27%。
財富管理業(yè)務(wù)方面，截止2022年末，銀行零售存款時點余額1608.23億元，較上年末增長247.34億元，增幅18.17%，付息率較上年末下降3BP。
理財業(yè)務(wù)方面，產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)能力提升，凈值型理財產(chǎn)品類型由年初的兩大類提升至八大類。
而依托互聯(lián)網(wǎng)基因，新網(wǎng)銀行更專注于數(shù)字化。
2023年2月出臺的《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》提出，推動數(shù)字技術(shù)和實體經(jīng)濟深度融合，在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、金融、教育等重點領(lǐng)域，加快數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。
作為新一代數(shù)字原生銀行，新網(wǎng)銀行“全線上”“無接觸”優(yōu)勢明顯，普惠數(shù)字金融成績喜人。
在大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)上，新網(wǎng)銀行進行了流程創(chuàng)新。客戶自主申請貸款，銀行機器自動審批，從而大大提高了貸款發(fā)放效率，降低了發(fā)放成本。目前，新網(wǎng)銀行99.6％的貸款都是通過線上自動審批發(fā)放。
產(chǎn)品層面，推出好人貸、好商貸、好車貸等創(chuàng)新型普惠產(chǎn)品。2022年，普惠型小微信貸業(yè)務(wù)增速達到73.05％。
梳理可見，無論農(nóng)商行江陰銀行、還是互聯(lián)網(wǎng)銀行新網(wǎng)銀行，亦或股份制大行恒豐銀行，種種槽點痛點外也沒閑著，都有居安思危、持續(xù)精進、追求高質(zhì)量發(fā)展的一面。
展望2023年，復(fù)蘇修復(fù)成各行各業(yè)的主關(guān)鍵詞。作為百業(yè)之母，銀行業(yè)自然是近水樓臺、水暖鴨先知。
能否把握這次窗口期，除積弊換新顏，且看新人會有哪些新氣象。
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