近日，深圳私募基金業協會發布《深圳私募證券投資基金行業2022年發展情況報告》，權威介紹了深圳私募證券投資基金行業最新發展情況。
據介紹，截至2022年末，私募證券投資基金數量、管理規模增長明顯，分別較2020年末增長%、%。截至2022年末，深圳共有1746家私募證券投資基金管理人，基金規模5,億元，占全國同期私募證券投資基金管理人數量、管理規模的%、%。
(資料圖片)
深圳私募證券投資基金行業的發展由“規模擴張”向“結構優化”轉變。頭部陣營顯著增長，深圳12家百億規模以上的私募證券投資基金管理人管理規模合計億元，占深圳私募證券投資基金管理人管理規模比例達%。
行業人才結構有所優化。深圳私募證券投資基金管理人共有萬名從業人員，其中取得基金從業資格證書的從業人員達萬名，占比為%；本科及以上學歷人員數量為萬名，同比提升個百分點。
截至2022年末，深圳存續私募證券投資基金主要持倉資產包括權益類資產、組合類資產、期貨和衍生品類資產，持倉規模分別為2,億元、1,億元、1,億元，分別占存續私募證券投資基金總規模的%、%、%，
截至2022年末，深圳私募證券投資基金行業為萬名投資者提供專業化資產管理服務，同比增長%。
報告全文內容如下：
2022年，深圳私募證券投資基金行業緊抓“雙區”建設及“雙改”示范的重大發展機遇，深入貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，不斷提升核心競爭力，努力向規范發展邁進。過去一年，深圳私募證券投資基金行業整體保持穩健發展態勢，規模位居全國前列，行業結構逐步優化，綜合實力穩步提升，行業運營愈發穩健，多元策略百花齊放，行業貢獻有效提升，向上向好的行業生態逐步形成。
一、深圳私募證券投資基金行業發展概覽
（一）行業整體穩中向好
截至2022年末，私募證券投資基金數量、管理規模及管理人平均管理規模增長明顯，分別較2020年末增長%、%、%，私募證券投資基金數量、管理規模及管理人平均管理規模的平均年化增速分別達%、%及%，行業保持穩健發展態勢。截至2022年末，深圳共有1,746家私募證券投資基金管理人，同比減少%，存續私募證券基金13,777只，同比增長%，基金規模5,億元，同比減少%，占全國同期私募證券投資基金管理人數量、基金數量及管理規模的%、%、%。深圳私募證券投資基金產品中，自主發行類產品占比為%，產品數量達13,449只，管理規模合計5,億元；顧問管理類產品占比為%，產品數量達328只，管理規模合計億元。
圖1：近三年深圳私募證券投資基金存續情況趨勢
資料來源：中國證券投資基金業協會（AMAC）
（二）行業結構逐步優化
深圳私募證券投資基金行業的發展由“規模擴張”向“結構優化”轉變，“有進有出、優勝劣汰”的良性循環逐步形成。一是頭部陣營顯著增長。深圳12家百億規模以上的私募證券投資基金管理人管理規模合計2,億元，占深圳私募證券投資基金管理人管理規模比例達%。近三年，深圳管理規模超50億元的私募證券投資基金管理人數量加速擴容。截至2022年末，深圳管理規模50億元以上私募證券投資基金管理人20家，管理規模合計3,億元，較2020年末增長%、%，占深圳私募證券基金管理人管理規模的%，較2020年末提升個百分點。二是尾部機構快速出清。2022年度，深圳共注銷私募證券投資基金管理人140家，同比增長%。其中，空殼機構101家，同比增長%；失聯機構19家（去年同期為0家）。截至2022年末，深圳管理規模低于5,000萬元的私募證券投資基金管理人1,148家，管理規模合計億元，同比分別下降%、%；空殼機構85家，同比下降%。
圖2：近三年深圳私證券投資基金行業結構變化情況
資料來源：中國證券投資基金業協會（AMAC）
（三）綜合實力穩步提高
近年來，深圳私募證券投資基金行業的資本實力及專業能力穩步提高。一是民營機構表現活躍。深圳民營背景的私募證券投資基金管理人家數、管理規模分別為1,705家、6,億元，占比達%、%，同比提升及個百分點。二是頭部機構收益情況良好。轄區管理規模50億元以上的私募證券投資基金管理人注冊資本合計億元，實繳資本合計億元，2022年度營業收入合計10余億元。三是行業人才結構有所優化。深圳私募證券投資基金管理人共有萬名從業人員，其中取得基金從業資格證書的從業人員達萬名，占比為%；本科及以上學歷人員數量為萬名，同比提升個百分點。
（四）行業運營愈發穩健
深圳私募證券投資基金管理人專業化、規范化水平不斷提升。一是產品逾期情況有所好轉。截至2022年末，存續自主發行類私募證券投資基金中，逾期產品共計238只，管理規模億元，同比減少%、%。二是基金托管比率有所提升。存續私募證券投資基金中，由基金托管人進行托管的產品占比達%，托管率較2021年末提升個百分點。三是異地經營現象有所改善。注冊地在深圳，經營地在深圳以外的私募證券投資基金管理人共計402家，管理規模億元，同比減少%、%。
二、多元策略百花齊放
（一）投資策略多元發展
2022年，深圳私募證券投資基金的投資策略多樣性有所增強。從投資標的角度看，深圳存續私募證券投資基金主要采取的投資策略包括混合策略、權益策略和組合策略，產品數量分別為5,549只、3,731只、2,305只，占比分別為%、%、%，合計占比達%；投資規模分別為2,億元、2,億元、1,億元，占比分別為%、%、%，合計占比達%。從各投資策略產品數量增長情況看，期貨及衍生品策略的產品數量增長最為明顯，產品數量同比增長%，其次分別是固收策略和組合策略，產品數量同比分別增長%、%；此外，固收策略產品投資規模增速最高，投資規模同比增長%。
圖3：深圳私募證券投資基金產品策略數量分布（2022年末）
資料來源：中國證券投資基金業協會（AMAC）
圖4：深圳私募證券投資基金產品策略規模分布（2022年末）
資料來源：中國證券投資基金業協會（AMAC）
（二）量化交易策略更為豐富
近年來，量化交易策略快速發展，策略類型趨于豐富。根據私募排排網數據，截至2022年末，深圳存續私募證券投資基金中采用量化交易策略的產品數量占比%，產品數量同比增長%。量化策略包括量化多頭、量化CTA及其他策略，其中：量化多頭策略產品數量占比%，同比提升個百分點；其他策略占比%，同比提升個百分點；量化CTA占比%，同比下降個百分點。量化多頭策略產品中，中證1000指數增強、滬深300指數增強策略的產品增速較快，產品數量同比增長%、%。量化CTA策略產品中，量化套利、量化趨利產品數量同比增長%、%。其他策略產品中，復合策略、股票市場中性策略產品數量同比增長%、%。
（三）資產投向更加多樣
截至2022年末，深圳存續私募證券投資基金主要持倉資產包括權益類資產、組合類資產、期貨和衍生品類資產，持倉規模分別為2,億元、1,億元、1,億元，分別占存續私募證券投資基金總規模的%、%、%，同比提升、及個百分點。持倉分布上呈現“三個特點”：一是股票投資規模達2,億元，占2022年末A股流通總市值%，有效發揮價值發現功能。二是組合類資產中，持有私募基金等資管計劃的規模達1,億元，持有公募基金的資產規模達億元，分別占總資產規模的%、%，同比提升、個百分點。三是持有新三板掛牌公司股票的規模達億元，同比增長%，持有上市公司定增股票的規模達17億元，為市場注入流動性。
三、行業貢獻有效提升
（一）滿足財富管理需求
深圳私募證券投資基金行業作為資產管理行業的重要組成部分，在堅持基金份額持有人利益優先原則的基礎上，立足自身所長不斷豐富產品類型，在回報投資者、服務投資者方面取得積極成效。截至2022年末，深圳私募證券投資基金行業為萬名投資者提供專業化資產管理服務，同比增長%。存續自主發行類私募證券投資基金中，各類私募基金投資者合計出資5,億元，同比增長%，其中居民投資額增長明顯，出資規模達2,億元，同比增長%，占比%。
（二）積極踐行社會責任
深圳私募證券投資基金行業充分發揮自身優勢，以實際行動踐行公益、回饋社會。2022年1月，東方港灣捐贈1,000萬元支持美麗鄉村建設，公司累計捐款超億元；2022年3月，誠奇資產捐贈10萬元支持香港同胞做好防疫抗疫工作；2022年4月，凱豐成立“凱豐公益基金會”，捐贈20萬元物資支援江西南豐防疫、捐贈超20萬元支持鄉村振興；嘉石大巖成立“大巖新生命兒童基金”專注兒童救助公益事業，累計資助100余名患兒；12月，新思哲捐贈20萬元支持西部支教公益活動，累計捐款超100萬元。
四、行業生態持續完善
（一）政策扶持力度有所提升
2022年，深圳努力豐富政策工具箱，為私募證券投資基金行業營造良好發展環境。2022年4月，深圳市地方金融監督管理局（以下簡稱深圳市金融局）印發《關于促進深圳風投創投持續高質量發展的若干措施》，提出對新設立或新遷入的大型私募證券投資基金管理人給予最高500萬元獎勵，推進外商獨資私募證券投資機構（WFOE PFM）試點。福田區加快建設財富管理中心步伐，于2022年6月印發《深圳市關于建設香蜜湖國際風投創投街區的若干措施》，規劃打造私募證券等特色產業專業樓宇，從資金、辦公用地等方面給予政策支持。2022年9月，深港兩地同步發布“關于支持前海深港風投創投聯動發展的十八條措施”，優化前海WFOE PFM試點，積極爭取私募證券投資機構落戶，對入駐產業載體的機構給予辦公用房補貼和經營團隊扶持。
（二）行業自律服務有所增強
2022年，深圳證監局指導深圳私募基金業協會充分發揮職能作用，助力深圳私募證券投資基金行業高質量發展。一是成立證券投資專業委員會，開展行業交流，充分發揮頭部機構引領作用，形成行業聚集效應。二是在深圳證監局和深圳市金融局指導下，舉辦深圳私募證券投資基金行業發展座談會，聽取意見建議，探索構建行業發展良好生態，提升行業優勢、打造行業品牌。三是積極建言獻策，深入分析私募證券投資基金管理人發展現狀及困難，圍繞“如何推動深圳私募證券投資基金行業高質量發展”等主題進行調研，推動地方政府以精準服務促進行業發展。
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