因疫情于去年停頓的全球最大半導體峰會今年重新回歸線下。
6月29日，中國國際半導體展覽會（SEMICON/FPD China 2023）在上海開幕，其規模創下了新的紀錄——展覽面積達9萬平方米，共有1100多家展商，4200多個展位，20多場同期會議和活動。
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“從參展感受來說，熱鬧程度超出預期。這說明中國半導體市場很熱。”作為一家總部位于德國的科技集團，賀利氏大中華區總裁兼電子事業部中國總經理艾周平在29日告訴第一財經，電子和半導體相關的業務增長快過其他領域，也被定位為集團“最重要的產業之一”，而中國市場則是其在全球“最重要的市場，沒有之一”。
另一位參展的外資半導體企業技術負責人對第一財經表示，近年來，他們通過整合產品和服務形成了相對完整的解決方案。從企業的業務量看，中國半導體市場需求比疫情前增加約50％。一方面，以半導體為主體的行業及應用市場在不斷擴大，芯片帶來的機會蓬勃向上；另一方面，中國加大了自主研發的投入和國產化速度，對于走在前面的國際化技術和解決方案有了更大的需求。
與市場熱度相對應的，是全球半導體行業的銷售數據。
世界半導體貿易統計組織（WSTS）6月發布的數據顯示，今年4月全球芯片銷售額同比下降21.6%，但是連續第2個月環比上升，環比3月份增長0.3%。 這波增長主要由中國帶動——根據最新的區域數據，歐美環比下跌的情況下，中國市場的芯片銷售額環比增長2.9%，日本市場環比增長0.9%；預估今年全球半導體銷售額將達5151億美元，下降10.3%，但隨著強勁的復蘇，2024年有望兩位數增長至5760億美元。
從2021年開始的缺芯缺產能到2022年下半年去庫存、降價現象的逆轉，產業已出現逐步復蘇的態勢。
賀利氏電子中國銷售副總裁沈仿忠告訴第一財經，從半導體材料領域來看，繼去年四季度和今年一季度因高庫存經歷了周期性的低谷后，今年二季度呈現出溫和的復蘇跡象，有望在下半年回歸上升趨勢。不過，實際復蘇的速度還要看需求側的變化。“目前感受到需求側還是疲軟的，不過我們看好中長期的市場需求。”
機遇大過挑戰
經過近年來國產化和自主研發投入的增加，中國半導體市場對于不少外資而言，機遇大于挑戰。
艾周平認為，中國半導體行業的發展雖然較以往減慢了速度，但將會變得更加“強壯”。一方面在中國的國際化和本土企業，都有了更完整和強大的能力來滿足中國經濟發展的實際需求；另一方面，隨著“一帶一路”和RCEP（《區域全面經濟伙伴關系協定》）的推進，“中國＋”區域的產業鏈在全球的競爭力將會進一步提高。
三年多來第一次從新加坡來到上海參展的賀利氏電子事業部半導體業務線負責人陳志堅告訴第一財經，中美貿易摩擦的確讓原本在中國集中的供應鏈變得更分散了。但中國的自主研發能力在增強，外資企業也在通過更深的本土化幫助中國提高競爭力，以供應周邊區域和全球市場。
“隨著中國半導體市場的發展，特別是在高端制成上的突破，越來越需要頂尖供應商的支持。”賀利氏科納米中國總裁蔡曉東對第一財經表示，石英材料是半導體工藝中僅次于光刻膠的耗材。目前不僅僅是中國在國產化的進程中加快建立和升級供應鏈，區域化的布局調整也對半導體設備及石英材料有了更大的需求。“對我們來說，目前的限制就是產能，未來兩年的訂單已經在手里了，需要開足馬力確保交付。”
上述外資半導體技術企業負責人表示，在過去的5年里，他們經歷了兩位數的持續增長，主要根據國產化的兩大需求——重復購買和新建產能在增加。從行業周期的變化看，頂點可能會在近期來臨。隨著半導體整體陸續走出低谷，他們提供的技術服務也有望延長向上的周期。
在華外資加碼背后
隨著全球市場格局的重塑，原本集中在中國的半導體產業鏈布局的確在發生變化，也對外資在華戰略產生了影響。
“與其說產業鏈轉移，不如說是產業鏈恢復正常的過程。”艾周平認為，在疫情暴發的前兩年，原本在海外的產能流入了中國，近年來陸續恢復了正常。從生產而言，疫情疊加地緣政治的影響，出于供應鏈安全的考慮，外資過去“在中國、賣全球”的趨勢正在減弱，更多變成了“在中國、為中國”的本土化升級趨勢。與此同時，持續的本土化進程中，研發和服務則將越來越多地放在中國，以更好地滿足本土化市場的需求，“供應鏈的國際化布局，更多是出于成本和安全的考慮”。
他介紹，今年賀利氏電子在兩家合資公司的基礎上，又在常熟新建了一家獨資公司，目前已開工建設，預計將在2024年底投產運營；同時在深圳的辦事處和上海的研發中心均在持續擴容。
在半導體專用高純度石英材料供不應求的當下，蔡曉東表示，他們在沈陽新增5.6億元投資的工廠也已開建，有望在今年年底完工，明年年中投產，“預計投產后產能實現翻番，加上工藝的改進，可能實現三倍的產能”。
“材料行業很廣，而包含了半導體鋰電在內的新興材料市場必然是曲折前進的。”上述外資負責人表示，他們在中國的團隊也在持續擴增，不過在貿易摩擦等不確定加劇的大環境下，在華外資企業的投資還是會更加謹慎，決策周期可能變長。
SEMI全球副總裁、中國區總裁居龍此前對第一財經等媒體表示，產業下行、經濟衰退，以及地緣政治和逆全球化等現象帶來的沖擊，仍然需要中國乃至全球的半導體投資者謹慎樂觀。但長期而言，半導體行業具有巨大的增長空間。“市場是王道”，在各種智能應用創新驅動下，全球半導體長期銷售額將持續增長。中國是全球最大、增速最快的市場，為全球企業尤其是中國企業帶來了巨大的機遇。
根據WSTS的報告，并非所有半導體需求都持續低迷。電動汽車、可再生能源相關的需求將保持強勁，而需求急劇攀升的生成式AI（人工智能）也推升部分邏輯芯片需求。預計2024年全球半導體銷售額將增長11.8%，達到5760億美元，超過2022年創下歷史新高。其中，IC芯片、邏輯芯片、離散、傳感器、模擬和微型等類別均將呈現增長。從地區來看，幾乎所有地區都有望在2024年呈現持續增長，美洲和亞太地區或將呈現兩位數同比增長。
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