證券代碼：603596????????????????????證券簡稱：伯特利
可轉債代碼：113626?????????????????可轉債簡稱：伯特轉債
(相關資料圖)
??????蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司
???????????????公開發(fā)行可轉換公司債券
????????????????受托管理事務報告
?????????????????（2022?年度）
?????????????????債券受托管理人
?????????????????二〇二三年六月
????????????????重要聲明
??本報告依據《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、
《蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券之債券受托
管理協議》
????（以下簡稱“《受托管理協議》”）、
????????????????????《蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限
公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》
??????????????????（以下簡稱“《募集說明書》”）、
?????????????????????????????????《蕪湖
伯特利汽車安全系統股份有限公司?2022?年度報告》等相關公開信息披露文件、
第三方中介機構出具的專業(yè)意見等，由本次債券受托管理人國泰君安證券股份有
限公司（以下簡稱“國泰君安”）編制。國泰君安對本報告中所包含的從上述文
件中引述內容和信息未進行獨立驗證，也不就該等引述內容和信息的真實性、準
確性和完整性做出任何保證或承擔任何責任。
??本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關
事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為國泰君安所作的承諾
或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為，國泰君
安不承擔任何責任。
????????????????????????????????????????????????????????目?????????錄
???????一、是否發(fā)生債券受托管理協議第?3.4?條約定的對債券持有人權益有重大影
??????????????????第一節(jié)?本次債券情況
一、核準文件及核準規(guī)模
???本次公開發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行方案于?2020?年?5?月?20?日經蕪湖伯特利
汽車安全系統股份有限公司（以下簡稱“伯特利”、“公司”、“發(fā)行人”）第二屆
董事會第十七次會議審議通過，并于?2020?年?6?月?8?日經公司?2020?年第二次臨
時股東大會審議通過。
???經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）
???????????????????????????《關于核準蕪湖伯特
利汽車安全系統股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可
[2020]3389?號）文核準，伯特利獲準公開發(fā)行不超過?9.02?億元可轉換公司債券
（以下簡稱“本期債券”、“伯特轉債”）。
???伯特利于?2021?年?6?月?29?日公開發(fā)行了?902?萬張可轉換公司債券，每張面值
人民幣?100?元，按面值發(fā)行，募集資金總額為人民幣?902,000,000.00?元，扣除不
含?稅?的?發(fā)?行?費?用?人?民?幣?6,892,998.11?元?，?實?際?募?集?資?金?凈?額?為?人?民?幣
伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（容誠驗字[2021]230Z0149?號）。
???經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]310?號文同意，伯特利?9.02?億元可
轉換公司債券于?2021?年?7?月?21?日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱
“伯特轉債”，債券代碼“113626”。
二、本次債券的主要條款
???（一）發(fā)行主體：蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司
???（二）債券名稱：蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司可轉換公司債券
???（三）債券簡稱：伯特轉債
???（四）債券代碼：113626
???（五）發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行可轉債募集資金總額為人民幣?9.02?億元，發(fā)行
數量為?90.2?萬手（902?萬張）。
???（六）票面金額和發(fā)行價格：本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣
???（七）債券期限：本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起?6?年，
即自?2021?年?6?月?29?日至?2027?年?6?月?28?日。
???（八）債券利率：第一年?0.30%、第二年?0.50%、
??????????????????????????????第三年?1.00%、第四年?1.50%、
第五年?1.80%、第六年?2.00%。
???（九）付息的期限和方式：
???本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和
最后一年利息。
???計息年度的利息（以下稱“年利息”）指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人
按持有的可轉換公司債券票面總金額，自可轉換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可
享受的當期利息。
???年利息的計算公式為：I=B×i，其中：
???I：指年利息額；
???B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或
“每年”）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；
???i：指可轉換公司債券的當年票面利率。
???（1）本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始
日為可轉換公司債券發(fā)行首日，即?2021?年?6?月?29?日（T?日）。
???（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉換公司債券發(fā)行首日起每滿
一年的當日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間
不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
???（3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前
（包括付息債權登記日）已轉換或已申請轉換成公司?A?股股票的可轉換公司債
券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
?????（4）可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
?????（5）在本次發(fā)行的可轉換公司債券到期日之后的?5?個工作日內，公司將償
還所有到期未轉股的可轉換公司債券本金及最后一年利息。轉股年度有關利息和
股利的歸屬等事項，由公司董事會根據相關法律法規(guī)及上海證券交易所的規(guī)定確
定。
?????（十）轉股期限
?????本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日（2021
年?7?月?5?日）起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止，即
?????（十一）轉股價格的確定及其調整
?????本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價格為?36.00?元/股，不低于募集說明
書公告之日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因
除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、
除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司?A?股股票交易均價。
?????其中，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總
額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易
日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
?????在本次發(fā)行之后，當公司因發(fā)生派發(fā)股票股利、轉增股本、增發(fā)新股或配股、
派送現金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本），
使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉股價格相應調整（保留小數點后兩
位，最后一位四舍五入）。具體的轉股價格調整公式如下：
??派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
??增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
??上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
??派送現金股利：P1=P0－D；
??上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；
??其中：P0?為調整前有效的轉股價，n?為該次送股率或轉增股本率，k?為該次
增發(fā)新股率或配股率，A?為該次增發(fā)新股價或配股價，D?為該次每股派送現金股
利，P1?為調整后有效的轉股價。
??當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，
并在中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）指定的上市公司信息
披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及
暫停轉股時期（如需）；當轉股價格調整日為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人
轉股申請日或之后，轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后
的轉股價格執(zhí)行。
??當公司可能發(fā)生股份回購或注銷、公司合并、分立或任何其他情形使公司股
份類別、數量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉換公司債券
持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允
的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價
格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管
部門的相關規(guī)定來制訂。
??（十二）轉股價格向下修正條款
??在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易
日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的?85%時，公司董事會有
權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
??上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的
轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前
一交易日的公司股票交易均價，同時修正后的轉股價格不低于最近一期經審計的
每股凈資產和股票面值。
??若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日
前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易
日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
??如公司決定向下修正轉股價格時，公司須在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息
披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及
暫停轉股期間等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）
起，開始恢復轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。
??若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申
請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。
??（十三）轉股數量的確定方式
??本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算
方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數倍。
??其中：V?為可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額；
P?為申請轉股當日有效的轉股價格。
??可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一
股的可轉換公司債券余額，公司將按照上海證券交易所等部門的有關規(guī)定，在可
轉換公司債券持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該可轉換公司債券
余額，按照四舍五入原則精確到?0.01?元。該不足轉換為一股的可轉換公司債券
余額對應的當期應計利息的支付將根據證券登記機構等部門的有關規(guī)定辦理。
??（十四）贖回條款
??在本次發(fā)行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將以本次發(fā)行的可
轉債的票面面值?116%（含最后一期利息）的價格向可轉換公司債券持有人贖回
全部未轉股的本次可轉換公司債券。
??轉股期內，當下述情形的任意一種出現時，公司有權決定按照以債券面值加
當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：
??（1）在轉股期內，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交
易日的收盤價格不低于當期轉股價格的?130%（含?130%）；
??（2）當本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足?3,000?萬元時。
??當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365，其中：
??IA：指當期應計利息；
??B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票
面總金額；
??i：指可轉換公司債券當年票面利率；
??t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數（算頭不算尾）。
??若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在換股價格調整前
的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整后的交易日按調
整后的轉股價格和收盤價計算。
??（十五）回售條款
??自本次發(fā)行的可轉換公司債券最后兩個計息年度起，如果公司股票收盤價在
任何連續(xù)三十個交易日低于當期轉股價的?70%時，可轉換公司債券持有人有權
將其持有的可轉換公司債券全部或部分債券按面值加上當期應計利息的價格回
售給公司。
??若在上述交易日內發(fā)生過轉股價格因發(fā)生送紅股、轉增股本、增發(fā)新股（不
包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現金股利
等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，
在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下
修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易
日起重新計算。
??本次發(fā)行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在每
年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條
件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售
的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回
售權。
??若公司本次發(fā)行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在
《募集說明書》中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監(jiān)會的相關規(guī)定被
視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司
債券持有人享有一次回售的權利?？赊D換公司債券持有人有權將其持有的可轉換
公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附
加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加
回售申報期內不實施回售的，不能再行使附加回售權。
??（十六）轉股后的股利分配
??因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的公司?A?股股票享有與原?A?股股
票同等的權益，在股利發(fā)放的股權登記日下午收市后登記在冊的所有普通股股東
（含因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有
同等權益。
??（十七）可轉換公司債券持有人及可轉換公司債券持有人會議
??（1）可轉換公司債券持有人的權利
??①依照其所持有的本次可轉換公司債券數額享有約定利息；
??②根據《可轉換公司債券募集說明書》約定條件將所持有的本次可轉換公司
債券轉為公司?A?股股票；
??③根據《可轉換公司債券募集說明書》約定的條件行使回售權；
??④依照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的
本次可轉換公司債券；
??⑤依照法律、《公司章程》的規(guī)定獲得有關信息；
??⑥按照《可轉換公司債券募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付本次
可轉換公司債券本息；
??⑦依照法律、行政法規(guī)等相關規(guī)定及本規(guī)則參與或委托代理人參與債券持有
人會議并行使表決權；
??⑧法律、行政法規(guī)及《公司章程》所賦予的其作為公司債權人的其他權利。
??（2）可轉換公司債券持有人的義務
??①遵守公司發(fā)行本次可轉換公司債券條款的相關規(guī)定；
??②依其所認購的本次可轉換公司債券數額繳納認購資金；
??③遵守債券持有人會議形成的有效決議；
??④除法律、法規(guī)規(guī)定及《可轉換公司債券募集說明書》約定之外，不得要求
公司提前償付本次可轉換公司債券的本金和利息；
??⑤法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應當由本次可轉換公司債券持有人承
擔的其他義務。
??在本次可轉換公司債券存續(xù)期間內，當出現以下情形之一時，公司董事會應
當召集債券持有人會議：
??①公司擬變更《可轉換公司債券募集說明書》的約定；
??②公司未能按期支付本次可轉換公司債券本息；
??③公司發(fā)生減資（因股權激勵回購股份導致的減資除外）、合并、分立、解
散或者申請破產；
??④保證人（如有）或者擔保物（如有）發(fā)生重大變化；
??⑤修訂本規(guī)則；
??⑥發(fā)生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；
??⑦單獨或合計持有本次可轉換公司債券未償還債券面值總額?10%以上的債
券持有人書面提議召開債券持有人會議；
??⑧根據法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會、上海證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，應
當由債券持有人會議審議并決定的其他事項。
??（十八）擔保事項：本次發(fā)行的可轉換公司債券不提供擔保。
三、債券評級情況
??根據中證鵬元資信評估股份有限公司?2021?年?6?月出具的《蕪湖伯特利汽車
安全系統股份有限公司?2021?年公開發(fā)行可轉換公司債券信用評級報告》以及
股可轉換公司債券?2023?年跟蹤評級報告》，伯特轉債的信用等級為?AA?級，公司
的主體信用等級為?AA?級，評級展望為穩(wěn)定。
??????第二節(jié)?債券受托管理人履行職責情況
??國泰君安作為蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司
債券的債券受托管理人，嚴格按照《管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為
準則》《募集說明書》及《受托管理協議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人
的各項職責。存續(xù)期內，國泰君安對公司及本次債券情況進行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督，
密切關注公司的經營情況、財務情況、資信狀況，以及償債保障措施的實施情況
等，監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付情況，切實維護債券持有
人利益。國泰君安采取的核查措施主要包括：
??????????第三節(jié)?發(fā)行人年度經營情況和財務情況
一、發(fā)行人基本情況
??公司名稱（中文）：蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司
??公司名稱（英文）：Bethel?Automotive?Safety?Systems?Co.,?Ltd
??股票簡稱：伯特利
??股票代碼：603596
??股票上市地：上海證券交易所
??法定代表人：袁永彬
??董事會秘書：陳忠喜
??成立日期：2004?年?6?月?25?日
??注冊地址：安徽省蕪湖經濟技術開發(fā)區(qū)泰山路?19?號
??郵政編碼：241009
??聯系電話：（0553）566?9308
??傳真號碼：（0553）565?8228
??公司網址：www.btl-auto.com
??電子郵箱：investor@btl-auto.com
??經營范圍：研發(fā)、制造和銷售各類汽車安全系統零部件、電子控制模塊、軟
件及總成；相關產品技術及管理咨詢服務；不動產、設備租賃服務；貨物及技術
進出口。
???（國家限制、禁止類除外，涉及專項許可的憑許可證經營）
????????????????????????????（依法須經批
準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
二、發(fā)行人?2022?年度經營情況及財務狀況
屬于母公司所有者的凈利潤?69,871.46?萬元，同比增加?38.49%。報告期末，公司
總資產?864,441.49?萬元，較期初增加?38.27%，歸屬于母公司所有者權益?421,061.39
萬元，較期初增長?20.46%。
???公司主要財務數據和財務指標情況如下：
????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
????????????項目??????????????????????????????????????????????同比增減
????????????????????????????????/2022?年度??????/2021?年度
總資產??????????????????????????????864,441.49????625,177.08?????38.27%
歸屬于上市公司股東的凈資產????????????????????421,061.39????349,554.21?????20.46%
營業(yè)收入?????????????????????????????553,914.86????349,228.31?????58.61%
歸屬于上市公司股東凈利潤??????????????????????69,871.46?????50,452.87?????38.49%
扣非后歸屬于上市公司股東的凈利潤??????????????????58,839.13?????43,116.06?????36.47%
經營活動產生的現金流量凈額?????????????????????78,453.56?????43,311.49?????81.14%
基本每股收益（元/股）????????????????????????????1.71??????????1.24?????37.90%
稀釋每股收益（元/股）????????????????????????????1.69??????????1.23?????37.40%
????????????????????????????????????????????????????????????增加?1.9?個
加權平均凈資產收益率（%）?????????????????????????18.11?????????16.21
??????????????????????????????????????????????????????????????百分點
????????????????????????????????????????????????????????????增加?1.4?個
扣非后加權平均凈資產收益率（%）??????????????????????15.25?????????13.85
??????????????????????????????????????????????????????????????百分點
??????????????第四節(jié)?發(fā)行人募集資金使用情況
一、公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金基本情況
?????經中國證監(jiān)會《關于核準蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司公開發(fā)行可
轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]3389?號）文核準，公司于?2021?年?6?月
行，募集資金總額為人民幣?902,000,000.00?元，扣除不含稅的發(fā)行費用人民幣
到位情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》
（容誠驗字[2021]230Z0149?號）
?????????????????????。
二、本次可轉換公司債券募集資金實際使用情況
?????截至?2022?年?12?月?31?日，公司累計使用募集資金人民幣?53,596.99?萬元，募
集資金余額人民幣?36,512.80?萬元（含定期存單資金余額人民幣?31,000.00?萬元）。
????????????????????????????????????????????單位：萬元
序號?????????????????項目名稱??????????????募集資金實際使用金額
???????年產?5?萬噸鑄鐵汽車配件及?1?萬噸鑄鋁汽車配
???????件加工項目
??????????????????合計???????????????????????????13,569.94
?????????????第五節(jié)?本次債券擔保人情況
??根據《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條規(guī)定，公開發(fā)行可轉換公司債
券，應當提供擔保，但最近一期末經審計的凈資產不低于人民幣十五億元的公司
除外。
??“伯特轉債”于?2021?年?6?月?29?日發(fā)行，截至?2020?年?12?月?31?日，公司
經審計的歸屬于上市公司股東的凈資產為?26.94?億元，不低于?15?億元，故本期
伯特轉債未提供擔保，請投資者特別關注。
?????????第六節(jié)?債券持有人會議召開情況
持有人會議。
????????????????第七節(jié)?本次債券付息情況
??發(fā)行人于?2023?年?6?月?29?日支付自?2022?年?6?月?29?日至?2023?年?6?月?28?日
期間的利息。本次付息為公司可轉債第二年付息，票面利率為?0.50%（含稅），即
每張面值人民幣?100?元可轉債付息金額為?0.50?元人民幣（含稅）。
??????????第八節(jié)?本次債券的跟蹤評級情況
??根據中證鵬元資信評估股份有限公司?2023?年?5?月出具的《2021?年蕪湖伯特
利汽車安全系統股份有限公司公開發(fā)行?A?股可轉換公司債券?2023?年跟蹤評級報
告》，伯特轉債的信用等級為?AA?級，公司的主體信用等級為?AA?級，評級展望
為穩(wěn)定。
???????第九節(jié)?債券持有人權益有重大影響的其他事項
一、是否發(fā)生債券受托管理協議第?3.4?條約定的對債券持有人權益有重大影響的
事項
?????根據發(fā)行人與國泰君安簽署的《蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司公開
發(fā)行可轉換公司債券之受托管理協議》第?3.4?條規(guī)定：
?????“本次債券存續(xù)期內，發(fā)生以下任何事項，甲方應當在三個工作日內書面通
知乙方，并根據乙方要求持續(xù)書面通知事件進展和結果：
?????（一）甲方股權結構、經營方針、經營范圍或者生產經營狀況等發(fā)生重大變
化；
?????（二）甲方主要資產被查封、扣押、凍結；
?????（三）甲方出售、轉讓主要資產或發(fā)生重大資產重組；
?????（四）甲方放棄債權、財產超過上年末凈資產的?10%或其他導致發(fā)行人發(fā)生
超過上年末凈資產?10%的重大損失；
?????（五）甲方當年累計新增借款或者對外提供擔保超過上年末凈資產的?20%；
?????（六）甲方發(fā)生未能清償到期債務的違約情況；
?????（七）甲方涉及重大訴訟、仲裁事項，受到重大行政處罰、行政監(jiān)管措施或
自律組織紀律處分；
?????（八）甲方分配股利，作出減資、合并、分立、解散、提出債務重組方案、
申請破產的決定，或依法進入破產程序、被責令關閉；
?????（九）甲方重大資產抵押、質押、出售、轉讓、報廢；
?????（十）甲方涉嫌犯罪被依法立案調查，或其董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌
犯罪被依法立案調查、采取強制措施，或存在重大違法失信、無法履行職責或者
發(fā)生重大變動；
?????（十一）甲方控股股東或者實際控制人涉嫌犯罪被依法立案調查、采取強制
措施，或者發(fā)生變更；
??（十二）甲方發(fā)生可能被暫?；蛘呓K止提供交易或轉讓服務的，或可能導致
不符合債券上市/掛牌條件的重大變化；
??（十三）甲方主體或債券信用評級發(fā)生變化；
??（十四）保證人、擔保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；
??（十五）因配股、增發(fā)、送股、派息、分立、減資及其他原因引起甲方股份
變動，需要調整轉股價格，或者依據募集說明書約定的轉股價格向下修正條款修
正轉股價格；
??（十六）募集說明書約定的贖回條件觸發(fā)，甲方決定贖回或者不贖回；
??（十七）可轉債轉換為股票的數額累計達到可轉債開始轉股前甲方已發(fā)行股
票總額的百分之十；
??（十八）未轉換的可轉債總額少于三千萬元；
??（十九）其他對投資者作出投資決策有重大影響的事項（如甲方擬變更募集
說明書的約定等）；
??（二十）法律、法規(guī)、規(guī)則要求的其他事項。”
生的書面辭職報告，顏士富先生因個人原因申請辭去公司總經理職務。辭職后，
顏士富先生不在公司擔任任何職務。2023?年?6?月?19?日，經公司第三屆董事會第
十七次會議審議，董事會同意聘任袁永彬先生為公司總經理。
??對于上述事項，國泰君安已進行相關跟進與核查，并于?2023?年?6?月?7?日出
具《蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券?2023?年第
一次臨時受托管理事務報告》，認為上述事項未導致公司主體信用等級、評級展
望和“伯特轉債”信用等級發(fā)生變化，預計不會對公司日常管理、生產經營及償
債能力產生重大不利影響。國泰君安將密切關注高級管理人員變更對公司戰(zhàn)略規(guī)
劃及日常經營產生的影響，并持續(xù)跟蹤公司主體信用等級、評級展望以及“伯特
轉債”信用等級的變化情況。
價格由?35.88?元/股調整為?35.54?元/股。
???除上述事項外，2022?年度，發(fā)行人未發(fā)生其他《蕪湖伯特利汽車安全系統股
份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券之受托管理協議》第?3.4?條約定的對債券持
有人權益有重大影響的事項。
二、轉股價格調整
???伯特轉債的初始轉股價格為?36.00?元/股，最新轉股價格為?35.54?元/股，“伯
特轉債”自發(fā)行以來歷次轉股價格調整情況如下：
售的限制性股票?115,000?股，
?????????????????“伯特轉債”的轉股價格由?36.00?元/股調整為?36.01
元/股。具體內容詳見公司于?2021?年?10?月?26?日披露的《蕪湖伯特利汽車安全系
統股份有限公司關于本次限制性股票回購注銷調整可轉債轉股價格的公告》（公
告編號：2021-084）。
??????????????????????????????????????“伯特轉債”的轉
股價格由?36.01?元/股調整為?35.88?元/股。具體內容詳見公司于?2022?年?6?月?2?日
披露的《蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司關于“伯特轉債”轉股價格調整
公告編號：2022-064）。
??????????????????????????????????????“伯特轉債”的轉
股價格由?35.88?元/股調整為?35.54?元/股。具體內容詳見公司于?2023?年?5?月?30?日
披露的《蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司關于“伯特轉債”轉股價格調整
公告編號：2023-050）。
???（以下無正文）
??（本頁無正文，為《蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司公開發(fā)行可轉換
公司債券受托管理事務報告（2022?年度）》之蓋章頁）
????????????????債券受托管理人：國泰君安證券股份有限公司
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