前言：
(資料圖)
動(dòng)力電池從供不應(yīng)求到供過(guò)于求，也不過(guò)一年光景。
電池產(chǎn)業(yè)的前半程，已經(jīng)可以滿足市場(chǎng)需求，而電池產(chǎn)業(yè)的后半程，要思考如何引領(lǐng)市場(chǎng)需求，如何從有到好，與產(chǎn)業(yè)一起邁向高質(zhì)量躍升發(fā)展的新階段。
作者|方文三
圖片來(lái)源|網(wǎng)絡(luò)
產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂并不是杞人憂天
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年至今，50多家企業(yè)對(duì)外公布的億元以上的投資項(xiàng)目超過(guò)125個(gè)，總投資預(yù)算超過(guò)1.4萬(wàn)億，產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò)了2500GWh。
一方面，市場(chǎng)規(guī)模會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，TWh時(shí)代未來(lái)已來(lái)。據(jù)BNEF預(yù)測(cè)， 2030年動(dòng)力電池市場(chǎng)需求將達(dá)到4.8TWh。
另?yè)?jù)高工鋰電預(yù)測(cè)，2030年儲(chǔ)能市場(chǎng)需求也將超過(guò)1TWh。
另一方面，歐美正在加快培育本土動(dòng)力電池企業(yè)，保護(hù)主義有所抬頭。
2022年以來(lái)，動(dòng)力電池的實(shí)際產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)超過(guò)裝機(jī)量。
去年全年，動(dòng)力電池的累計(jì)產(chǎn)量是累計(jì)裝車(chē)量的1.9倍。
而今年上半年，形勢(shì)也并沒(méi)有好轉(zhuǎn)，1-5月，動(dòng)力電池的產(chǎn)能超過(guò)裝機(jī)量整整114GWh。
而到了2025年，隨著產(chǎn)能規(guī)劃逐步落實(shí)，動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝車(chē)量的差距可能進(jìn)一步擴(kuò)大。
中科院院士歐陽(yáng)明高曾預(yù)警，屆時(shí)電池的裝車(chē)需求會(huì)在1200GWh左右，但實(shí)際產(chǎn)能卻可能大幅超出，達(dá)到3000GWh左右。
造成動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩主要因素
①需求端，新能源汽車(chē)的增速放緩，造成了需求萎靡的局勢(shì)；
②近幾年來(lái)受到上游鋰電材料供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲因素的影響，電池企業(yè)紛紛加快了擴(kuò)建產(chǎn)能的步伐，供應(yīng)端產(chǎn)能溢出。
那些擴(kuò)張最迅猛的二線電池企業(yè)，或許會(huì)首先受到產(chǎn)能過(guò)剩的強(qiáng)力沖擊。
由于二線企業(yè)過(guò)往主要是采取低價(jià)策略來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，其利潤(rùn)率的低下，讓這些企業(yè)面對(duì)行業(yè)沖擊時(shí)沒(méi)有太強(qiáng)的招架能力。
③今年3月起，國(guó)內(nèi)燃油車(chē)廠商大幅降價(jià)清庫(kù)存，對(duì)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量、動(dòng)力電池需求的復(fù)蘇也都帶來(lái)了新的不確定性。
加速二三線電池企業(yè)的優(yōu)勝劣汰
因此短期看來(lái)，價(jià)格戰(zhàn)卷到哪，二三線電池企業(yè)的日子便不會(huì)好過(guò)。
遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波曾公開(kāi)表示:該行業(yè)無(wú)核心技術(shù)的企業(yè)靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，存活不會(huì)久，到2024年可能80%的（儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商）企業(yè)會(huì)倒下。
或許，最終二三線電池企業(yè)們還是要通過(guò)自己尋求技術(shù)上的新突破、提高自身產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力、提高優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，來(lái)在各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景中爭(zhēng)取求生的機(jī)會(huì)。
對(duì)此，廠商們正試圖通過(guò)出海銷(xiāo)售和發(fā)展儲(chǔ)能的方法來(lái)消化，不過(guò)歸根結(jié)底，還是要看電池相關(guān)的技術(shù)實(shí)力能否跟上。
我國(guó)今年一季度動(dòng)力及儲(chǔ)能電池開(kāi)工及簽約項(xiàng)目達(dá)24起，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能超570GWh，比去年裝機(jī)量的兩倍還多。
產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩
值得注意的是，目前我國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈為結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩：低端產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)能不足。
產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的背后，是受到今年以來(lái)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速放緩，以及動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能加速釋放的雙重影響。
從需求端來(lái)看，2023年以來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)增速放緩，動(dòng)力電池市場(chǎng)受去庫(kù)存影響，鋰電池客戶(hù)排產(chǎn)不積極，導(dǎo)致整個(gè)負(fù)極材料市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩甚至疲軟。
從供給端來(lái)看，經(jīng)過(guò)前幾年行業(yè)大幅度擴(kuò)產(chǎn)，包括行業(yè)頭部企業(yè)在內(nèi)的負(fù)極材料廠家均進(jìn)入產(chǎn)能釋放期，整個(gè)負(fù)極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn)，面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面。
因產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整，動(dòng)力電池行業(yè)當(dāng)前庫(kù)存壓力較大，正面臨一場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。
也就是高端和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端和劣質(zhì)產(chǎn)能過(guò)剩。
一些全球化和低碳化做得比較好的動(dòng)力電池企業(yè)，會(huì)獲得更多市場(chǎng)份額。
從短中期來(lái)看，至少5年內(nèi)，市場(chǎng)上缺的不是電池的總供給量，而是本地化、高品質(zhì)、綠色的動(dòng)力電池產(chǎn)能。
動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩有些夸大的成分
動(dòng)力電池規(guī)劃產(chǎn)能高是有一定原因的，原因如下：
①搶占更多客戶(hù)資源的戰(zhàn)略布局下，電池企業(yè)提前儲(chǔ)備產(chǎn)能。
②電池企業(yè)試圖通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模降低制造成本，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。
③在動(dòng)力電池整體需求旺盛情況下，較快產(chǎn)能增速是支撐下游需求的重要保障。
衡量動(dòng)力電池產(chǎn)能是否過(guò)剩，需要以實(shí)際投產(chǎn)及在建產(chǎn)能為主要參考，而規(guī)劃產(chǎn)能更多體現(xiàn)了投資者對(duì)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的預(yù)期。
當(dāng)前，在動(dòng)力電池整體需求旺盛情況下，較快產(chǎn)能增速是支撐下游需求的重要保障。
加快下沉市場(chǎng)布局穩(wěn)消費(fèi)
今年6月，商務(wù)部發(fā)布關(guān)于組織開(kāi)展汽車(chē)促消費(fèi)活動(dòng)的通知，將開(kāi)展汽車(chē)促消費(fèi)活動(dòng)，順應(yīng)城鄉(xiāng)居民多樣化購(gòu)車(chē)需求，促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)。
按照通知的重點(diǎn)，將推動(dòng)性?xún)r(jià)比高、實(shí)用性強(qiáng)的新能源載貨微面、微卡、輕卡等車(chē)型下鄉(xiāng)，進(jìn)一步豐富農(nóng)村新能源汽車(chē)產(chǎn)品供應(yīng)，全鏈條、全過(guò)程促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，農(nóng)村人口規(guī)模達(dá)5.1億，是挖掘內(nèi)需潛力的重要方向。如此龐大的下沉市場(chǎng)，購(gòu)車(chē)需求潛力巨大。
通過(guò)降本增效提高競(jìng)爭(zhēng)力；堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，做好下一代電池技術(shù)儲(chǔ)備；加強(qiáng)電池上游材料保供穩(wěn)價(jià)工作。
提質(zhì)、出海、拓展應(yīng)用場(chǎng)景
未來(lái)5年到10年，全球降碳減排進(jìn)入攻堅(jiān)期、窗口期，對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)交付效率和交付品質(zhì)都將提出更高要求。
在國(guó)內(nèi)增速放緩、競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的大背景下，出海謀發(fā)展已經(jīng)成為眾多中國(guó)電池廠新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
不過(guò)，出海的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大得多，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)打入其他國(guó)家市場(chǎng)的過(guò)程中將面臨政策、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、本土化等諸多挑戰(zhàn)。
要想在海外生存，必須在專(zhuān)利布局、技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈管控、企業(yè)內(nèi)部管理等方面做得更加出色。
結(jié)尾：
動(dòng)力電池廠商可以大力發(fā)展高品質(zhì)動(dòng)力電池，以此規(guī)避產(chǎn)能過(guò)剩。
電池企業(yè)們的技術(shù)創(chuàng)新可以說(shuō)是百花齊放，但這也意味著技術(shù)路線還未明朗，無(wú)法確定是否會(huì)完全利好企業(yè)，因此將持續(xù)考驗(yàn)企業(yè)進(jìn)行研發(fā)投入的耐心和決心。
原文標(biāo)題 : AI芯天下丨分析丨動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩孰真孰假？
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