久期財經訊,濟南歷城控股集團有限公司(Jinan Licheng Holding Group Co.,Ltd.,簡稱“濟南歷城控股集團”)擬發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押有擔保債券。(IPG)
(資料圖片)
條款如下:
發行人:Licheng International Development Co Ltd
擔保人:濟南歷城控股集團有限公司
類型:固定利率、高級無抵押有擔保債券
發行規則:Reg S
期限:3年期
初始指導價:7.6%
交割日:2023年6月29日
控制權變更回售:101%
資金用途:用于項目建設資金和一般營運資金
其他條款:港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
獨家全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:興證國際(B&D)
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:中信銀行國際、信銀資本、浙商銀行香港分行、民銀資本、中信證券、淞港國際證券、國元證券(香港)
清算機構:歐洲清算銀行/明訊銀行
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