近日，新華財(cái)經(jīng)記者走訪多家國內(nèi)碳纖維龍頭企業(yè)發(fā)現(xiàn)，受下游需求擴(kuò)張等因素影響，國內(nèi)碳纖維市場保持快速增長態(tài)勢，但面臨產(chǎn)能過剩、逆全球化趨勢加劇、技術(shù)研發(fā)障礙三大挑戰(zhàn)，令不少企業(yè)家擔(dān)憂未來2到3年內(nèi)，市場會快速進(jìn)入紅海博弈。
【資料圖】
碳纖維市場火熱
碳纖維具有優(yōu)異的力學(xué)性能和化學(xué)穩(wěn)定性，主要應(yīng)用在航空航天、風(fēng)電葉片、體育休閑、壓力容器、交通建設(shè)等領(lǐng)域。根據(jù)賽奧碳纖維《全球碳纖維復(fù)合材料市場報(bào)告》顯示，2022年全球碳纖維市場需求量為13.5萬噸，同比增長14.4%；市場規(guī)模43.86億美元，同比增長29%。
不久前，中復(fù)神鷹西寧年產(chǎn)2.5萬噸高性能碳纖維項(xiàng)目全面投產(chǎn)，公司產(chǎn)能達(dá)到2.85萬噸。而在中復(fù)神鷹總部所在的連云港市，5萬噸碳纖維項(xiàng)目中的一期3.1萬噸產(chǎn)線預(yù)計(jì)將在2025年投產(chǎn)，公司子公司3萬噸高性能碳纖維項(xiàng)目也預(yù)計(jì)將在2026年投產(chǎn)。
這是國內(nèi)碳纖維市場火熱的一個(gè)縮影。
2019年以來，受疫情、國際形勢等因素影響，本土碳纖維企業(yè)迎來國產(chǎn)替代機(jī)遇期。統(tǒng)計(jì)顯示，2022年中國市場碳纖維需求總量為74429噸，其中國產(chǎn)碳纖維供應(yīng)量為45000噸，占比達(dá)60%。
“過去很長一段時(shí)間，國內(nèi)碳纖維市場被美日等外國企業(yè)壟斷。隨著國內(nèi)碳纖維企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，越來越多的中國企業(yè)正憑借性價(jià)比優(yōu)勢占據(jù)市場，而以風(fēng)光氫為代表的清潔能源需求快速釋放，帶動國內(nèi)碳纖維市場迅速擴(kuò)張。”中復(fù)神鷹企管部負(fù)責(zé)人說。
據(jù)悉，風(fēng)電葉片是國內(nèi)碳纖維應(yīng)用中的大頭，占到總用量的三成以上。2022年度中國風(fēng)機(jī)訂單量再創(chuàng)新高，達(dá)到93.8GW；2023年1-4月，國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)14.2GW，同比增長35%。華創(chuàng)證券預(yù)計(jì)2025年我國風(fēng)電葉片領(lǐng)域碳纖維總需求達(dá)7.32萬噸，2021到2025年的復(fù)合年均增長率達(dá)34.3%，市場規(guī)模將達(dá)83.4億元。
“今年是風(fēng)機(jī)大年，我們公司超7成營收源自風(fēng)機(jī)行業(yè)，目前公司手頭訂單充足。”新創(chuàng)碳谷控股有限公司宣傳部部長王歡說。中復(fù)神鷹也得益于風(fēng)機(jī)訂單增長處于滿產(chǎn)狀態(tài)。
市場的火熱從企業(yè)盈利能力上也可見一斑。在已公布的2023年一季報(bào)中，國內(nèi)碳纖維龍頭吉林化纖凈利潤1207.77萬元，同比大增124.65%；中復(fù)神鷹歸母凈利潤1.31億元，同比上升11.28%；中簡科技凈利潤1.48億元，同比增63.67%。
三大隱憂值得關(guān)注
盡管當(dāng)下碳纖維市場行情火熱，但受訪人士普遍表現(xiàn)出擔(dān)憂情緒，集中體現(xiàn)在三個(gè)方面。
一是供需脫節(jié)或加劇市場波動。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)碳纖維產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，吉林化纖已建成本部碳纖維復(fù)材產(chǎn)能1.2萬噸、全資子公司凱美克小絲束碳纖維600噸，以及參股(49%)公司吉林寶旌大絲束碳纖維8000噸，合計(jì)達(dá)2萬余噸。新創(chuàng)碳谷規(guī)劃年產(chǎn)3.6萬噸大絲束碳纖維及高性能碳纖維復(fù)合材料構(gòu)建項(xiàng)目正加緊建設(shè)，再加上中復(fù)神鷹上述產(chǎn)能擴(kuò)建，這三家企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃就已超10萬噸，而根據(jù)國海證券預(yù)測，未來幾年國內(nèi)碳纖維企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能預(yù)計(jì)接近30萬噸。
“當(dāng)前除了風(fēng)電領(lǐng)域具有較強(qiáng)可預(yù)見性外，交通工具輕量化與新能源兩大板塊的市場需求雖有預(yù)期但還不明顯，隨著國內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，行業(yè)將快速進(jìn)入存量競爭時(shí)代。”王歡說。多位受訪者擔(dān)憂，供需脫節(jié)或加劇市場波動。
二是逆全球化趨勢帶來的不確定性增加。
多位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，由于國內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)起步較晚，與歐美發(fā)達(dá)國家在技術(shù)上存在差距，在高端產(chǎn)品領(lǐng)域尤其明顯。“高端碳纖維大多應(yīng)用在航空航天等‘大國重器’上，國外早已對中國市場封鎖技術(shù)。”中簡科技負(fù)責(zé)人說。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，受逆全球化因素影響，以風(fēng)機(jī)葉片為代表的出口訂單下滑，抑制碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展。某企業(yè)負(fù)責(zé)人就告訴記者，今年以來公司出口訂單下滑超過30%，且未見任何好轉(zhuǎn)跡象。
三是技術(shù)研發(fā)面臨諸多制約。
多位受訪者表示，國內(nèi)碳纖維人才一直處于緊缺態(tài)勢，研發(fā)人員難招成為企業(yè)普遍面臨的困境。“目前學(xué)校教學(xué)與產(chǎn)業(yè)實(shí)際存在脫節(jié)，產(chǎn)學(xué)研轉(zhuǎn)化效率有待提升。”某碳纖維上市公司董秘說。
同時(shí)，近年來從國家到地方出臺多項(xiàng)政策支持碳纖維發(fā)展，但不少企業(yè)反映，要獲取政府科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)依舊面臨諸多難題。多位受訪者表示，目前一些項(xiàng)目申報(bào)都需要靠第三方中介進(jìn)行先期評估，而這些第三方收取的費(fèi)用極高，有的占到了整個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的20%以上。
另有受訪者表示，由于部分碳纖維市場存在隱形門檻，民營企業(yè)想要進(jìn)入非常困難，即便花大價(jià)錢研發(fā)出高性能產(chǎn)品，都有可能因無法中標(biāo)變成沉沒成本。
延鏈與科研成共識
記者在調(diào)研發(fā)現(xiàn)，面對即將到來的市場變局，國內(nèi)碳纖維企業(yè)已紛紛加快布局予以應(yīng)對，其中延長產(chǎn)業(yè)鏈與加大科技研發(fā)投入成為普遍選擇。
“公司在碳纖維設(shè)備制造領(lǐng)域具有優(yōu)勢，我們正在加快向上游拓展，布局原絲生產(chǎn)。”王歡說。無獨(dú)有偶，中復(fù)神鷹、中簡科技新項(xiàng)目同樣包含原絲生產(chǎn)。多位業(yè)內(nèi)人士表示，由于原絲質(zhì)量事關(guān)碳纖維最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本，企業(yè)向上布局既可以掌握原料供應(yīng)，更能夠結(jié)合原絲加大高性能碳纖維的研發(fā)力度。
值得一提的是，盡管企業(yè)普遍表示技術(shù)研發(fā)面臨較多困難，但也紛紛將加大研發(fā)投入作為破題關(guān)鍵。多位業(yè)內(nèi)人士表示，在可預(yù)見的未來，中低端碳纖維市場將率先進(jìn)入紅海競爭，而高端產(chǎn)品憑借不可替代性依舊可以保證較強(qiáng)的盈利能力。
也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，不單要加大高附加值產(chǎn)品研發(fā)投入，豐富產(chǎn)品線亦是關(guān)鍵。“我們已掌握了T700級、T800級、T1000級和SYM40級等產(chǎn)品生產(chǎn)，在國內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了干噴濕紡碳纖維的關(guān)鍵技術(shù)突破，可滿足不同市場需要。”上述中復(fù)神鷹負(fù)責(zé)人說。
多位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，雖然看好國內(nèi)碳纖維市場發(fā)展遠(yuǎn)景，但今年以來國際經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓前行，整體需求依舊不旺，短期看，隨著產(chǎn)能的逐步釋放，碳纖維價(jià)格或存在下探空間，降本增效將是企業(yè)比拼的關(guān)鍵。
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